华为有多猛!没上市却造就A股三大牛股,中芯国际暴跌原因找到了

jack 科技

昨天盘后都在说10万亿,A50期指一度大涨,但晚上又跳水了。我倒觉得不是市场不信,因为这个10万亿是三年的,真不算多,可能是细节不全,没有给银行补充资本金的1万亿,也没有消费端的政策。

国务院发展研究中心原副主任刘世锦说的10万亿,倒更有诚意。刘世锦认为内需不足与我国当前的需求结构直接相关。需求结构的背后是收入结构。现阶段,我国中等收入群体大体占比为1/3,约4亿人。在此之下,还有约九亿多低收入群体。“中等收入群体比重偏低。导致经济增长潜力下降。

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回到A股,A股今天真的很悬,早盘收盘的时候直线跳水,这就是要崩的局啊,再加上最近题材炒的飞起,翻倍都是少的,积累了大量的浮盈盘,如果指数大跳水,题材股的资金肯定会慌,到时候一起抛,就是大阴线了。

午盘开盘的时候已经有了加速的趋势,创业板指一度跌超2%,幸好这里有资金站出来,稳住了盘面。

我也不知道资金有什么好慌的,周一的时候都预告了会出台规模较大的增量政策,相当于明牌了,有这个保底在,股市也跌不到哪里去。

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截止收盘,上证指数跌幅为0.61%,创业板指跌幅为1.18%,港股恒生指数跌幅为1.55%,恒生科技指数跌幅为2.38%。两市成交额缩量至1.89万亿,涨跌基本各半。这两天A股指数和赚钱效应出现了背离,指数跌了两天了,但涨停家数还保持在高位,今天194家涨停。

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再来看今天的重磅消息:

昨天美国发布高科技投资限制规则,主要涉及半导体、量子计算和人工智能等领域,这一条是限制美国的个人和公司投资中国的先进技术,今天中芯国际暴跌超7%,半导体板块大跌。    

之前中芯国际、寒武纪爆涨的时候,市场天天喊“科创牛”,只有我在提醒大家不要被口号洗脑,你看科创芯片ETF的走势,每天都是上引线,这不是出货是啥。口号式投资没有别的目的,就是给人洗脑、让人接盘的。

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市场的口号一直在变,节前疯牛,节后科创牛、重组牛,现在可能是华为牛,当这个口号把小散也给洗脑进来的时候,就是高点。资金切换到另外一个板块,毫无留念,你以为他们信这些口号吗?不会的,大家都是在当筹码去做,你要是信了就站岗。    

当然,我这里不是说,半导体、科技就见顶了,可能只是阶段性调整。

我最近每次提示风险的时候,都有很多人不满,我知道我一写就兑现了,然后你们亏钱了,情有可原。但有没有想过,忠言逆耳啊,上涨初期我没有提示风险吧,我都是情绪过热的时候提示的,市场多的是唱多的人,有多少敢站出来提示风险。一图流到处传,明牌的东西,真还指望所有人都赚钱吗?

谷歌母公司Alphabet第三财季营收882.7亿美元,分析师预期864.5亿美元;第三财季每股收益2.12美元,分析师预期1.84美元,主要是ai推动谷歌云营收超预期。谷歌盘后股价涨超5%。

国内总是在纠结AI的killer App,但AI对现实世界的改造已经在b端开始了,首先是作为一种生产力工具。现在的AI可能只相当于10年前的互联网,还是处于基础建设的阶段,随着基础建设和平台的成熟,AI将未来十年将推动生产力发展,改造现实世界。   

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昨晚光迅科技出了三季报,环比大超预期,说明国内的光模块也迎来了拐点,我当时就认为今天涨停跑不了,没想到开盘只高开不到5%,真是白送的机会。

太辰光三季报也很好,美股康宁光通信收入大超预期同比+36%,其中GenAI 推动企业业务增长 55%,而太辰光就是给康宁供货的,知道太辰光最近为啥这么强了吧。

沃尔核材也有新消息,今天大涨超8%,但信息不保真,就不贴上来了。

NV链最惨的还是中际旭创和新易盛两大傻,工业富联也很弱,不过比两大傻强一些。我看到有人说我没有提示风险,只能说你没有每天看好吧。 

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中际旭创、新易盛的一大风险是特朗普加关税,但这两都在泰国建厂了,而且加关税大概率是下游承担,所以加关税对基本面影响不大。第二个风险是美国要审查中国硅光子技术,这是个不确定性。

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投资就是这样,涨的时候都想着回调买,跌的时候往往会伴随利空又不敢买。我还是提倡弱者思维,小散不要去与市场对抗,不要妄图去参与定价,我们能做的就是观察,看啥时候对利空钝感。

华为鸿蒙仓颉编程语言官网于今天(2024 年 10 月 30 日 10:08)正式公开上线,首个公测版本开放下载。今天午盘鸿蒙概念股再度走强,润和软件20cm涨停创历史新高,润和软件在常山北明和四川长虹面前都不算啥,四川长虹走出11天9板,常山北明30个交易日涨幅高达374.89%,一看这些股票营收没多少,市值都是几百亿,估值几百倍,感觉真是梦幻,钱根不要钱一样。    

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要说华为真是A股的圣杯,也是散户的宝矿,去年炒mate60,今年炒mate70,炒完手机,炒昇腾算力,炒完算力还可以炒华为鸿蒙,华为虽然没有上市,但对a股的影响一点不小。

风险提示:

股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考

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